MANDATO DE VENTA

Proceso de Ejecución de un mandato de venta

FASE 1: PREPARACIÓN - TEST DE MERCADO

Duración: 4-8 SEMANAS
✓ Objetivos y estructura de transacción
✓ Calendario y Asesores
✓ Firma encargada de realizar VDD
✓ Plan de negocio y mods. financieros
✓ Valoración esperada
✓ Memorándum de información
✓ Carta de Proceso
✓ Documentación para Dataroom
✓ Acuerdo de confidencialidad
✓ Perfil ciego
✓ Interés de los compradores
✓ Lista de potenciales inversores a probables inversores

FASE 2: MARKETING - 1ª RONDA (Ofertas NO vinculantes)

Duración: 6-12 SEMANAS
✓ Acuerdos de confidencialidad
✓ Memorándum de información
✓ Carta de Proceso (invers./comprad.)
✓ Borrador contrato (Compra-Venta)
✓ Borrador de informe VDD
✓ Análisis financiero
✓ Presentaciones Equipo Directivo
✓ Completar Dataroom
✓ Fin borrador contrato (Compra-Venta)
✓ Términos de ofertas No vinculantes

FASE 3: NEGOCIACIONES - 2ª RONDA (Ofertas vinculantes)

Duración: 6-8 SEMANAS
✓ Participantes Vs oferta No vinculante
✓ Carta de Proceso
✓ Informe VDD
✓ Borrador contrato Accionistas
✓ Acceso al Dataroom
✓ Present. Equipo Directivo a inversores
✓ Respuestas sobre la VDD
✓ Solicitud de ofertas vinculantes
✓ Ofertas vinculantes y modificaciones del borrador del contrato

FASE 4: NEGOCIACIÓN FINAL - FIRMA (Compra-Venta)

Duración: 6-8 SEMANAS
✓ Negociaciones inversores selecc. ✓ Due diligence
✓ Negociación contrato (Compra-Venta)

**Si fuera necesario:**
✓ Aprobación sindicatos
✓ Notificación autoridades competentes
✓ Anuncio público
✓ Aprobación organismos reguladores
✓ Firma

DURACIÓN TOTAL DEL PROCESO
MÍNIMO:22 semanas (4+6+6+6)
MÁXIMO: 36 semanas (8+12+8+8)
MEDIA: 25-37 semanas
(aproximadamente 6-9 meses)

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